Per famiglie e privati · imprese
Investimenti finanziari e family office
Assistiamo privati e imprese nella valutazione degli investimenti finanziari.
Con una rete di collaboratori specializzati analizziamo strumenti di mercato e decorrelati, come private equity, venture capital e hedge fund.
Per i family office costruiamo l’asset allocation, bilanciando investimenti liquidi e illiquidi (anche immobiliari) secondo gli obiettivi e il profilo di rischio-rendimento del cliente. Vi affianchiamo nell’apertura dei rapporti e nelle verifiche periodiche di performance, costi di gestione e fiscalità, segnalando ogni scostamento dagli obiettivi fissati.
Cosa facciamo, in concreto
- Valutazione di strumenti finanziari di mercato
- Private equity, venture capital, hedge fund
- Asset allocation per family office
- Equilibrio tra investimenti liquidi, illiquidi e immobiliari
- Monitoraggio di performance, costi e fiscalità
